เรื่องราวของ ไมค์ วอเตอร์ส (ริเวอร์ ฟีนิกซ์) โสเภณีชายที่ลงหลักปักฐานหาลูกค้าใต้ทางด่วน เริ่มมีอาการผิดปกติทางกายและใจ ทั้งพูดคุยกับตัวเองคนเดียว ทั้งเห็นภาพหลอนเป็นหน้าคนบนถนน รวมถึงมีอาการลมหลับ ง่วงซึมตลอดเวลา และมักมีภาพของแม่ผู้เป็นที่รักกำลังปลอมประโลมเขาอย่างอบอุ่นฉายวนเวียนอยู่ในหัว จนกระทั่งวันหนึ่ง ไมค์ ได้เจอกับ สก็อตต์ เฟเวอร์ (คีอานู รีฟส์) โสเภณีชายเพื่อนรักของเขา และได้รู้จักกับ แกรี่ (ร็อดนีย์ ฮาร์วีย์) เพื่อนใหม่ที่หากินด้วยอาชีพเดียวกันในอพาร์ตเมนต์ของลูกค้าคนหนึ่ง แต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะขึ้นเตียงพร้อมร่วมรัก ไมค์กลับมีอาการวูบหลับเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือรู้ตัวอีกทีเขากับสก็อตต์ก็ตื่นมาอยู่ในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ซะอย่างนั้น
ไมค์กับสก็อตต์ได้เจอกับพ่อเล้ามือหนึ่ง บ็อบ พีเจียน (วิลเลี่ยม ริเชิร์ต) ในตึกร้างแหล่งอาศัยของเด็กไร้บ้านและโสเภณีคนอื่น ๆ ทั้งสองได้พูดคุยและระบายความในใจของกันและกันว่า จริง ๆ แล้วที่สก็อตต์มาขายตัว เพราะอยากประชดและแก้เผ็ดพ่อที่เป็นถึงนายกเมืองพอร์ตแลนด์แค่นั้น เดี๋ยวพออายุ 21 ก็คงต้องกลับไปรับช่วงต่อการเมืองของพ่ออยู่ดี ในขณะที่ ไมค์ ชีวิตพลิกผันมาขายตัวเพราะอยากออกเดินทางตามหาแม่แท้ ๆ ของตัวเอง สก็อตต์จึงตัดสินใจช่วยทำความฝันของไมค์ให้เป็นจริง ทั้งสองเดินทางข้ามรัฐไปหา ริชาร์ด (เจมส์ รุสโซ่) พี่ชายของไมค์ที่ไอดาโฮ ระหว่างทางไมค์เกิดความรู้สึกดี ๆ และสารภาพรักกับสก็อตต์ แต่ก็ถูกสก็อตต์ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลว่า เขาจะยอมหลับนอนกับผู้ชายด้วยกันเพื่อเงินเท่านั้น
เมื่อเจอกับริชาร์ด ไมค์ได้รู้ว่าแม่ของเขาเคยทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแห่งหนึ่ง แต่ตอนนี้เธอบินไปอยู่อิตาลีเพื่อตามหาชีวิตและครอบครัวใหม่แล้ว โชคดีที่ไมค์และสก็อตต์ได้เจอกับ ฮานส์ (อูโด เคียร์) ชายหนุ่มที่ซื้อบริการพวกเขาด้วยเงินก้อนโต ทำให้ไมค์และสก็อตต์บินไปตามหาแม่ที่อิตาลีด้วยกันได้ พวกเขาได้เจอกับ คาร์เมลล่า (เชียร่า คาเซลลี่) สาวสวยที่บอกว่า แม่ของไมค์เคยเป็นแม่บ้านและติวเตอร์ภาษาอังกฤษในเมืองชนบทนี้ แต่เธอบินกลับไปอเมริกาแล้วเมื่อหลายเดือนก่อน ในขณะที่ไมค์เผชิญความผิดหวังอีกครั้ง สก็อตต์กลับปิ๊งรักกับคาร์เมลล่า ปล่อยให้ไมค์อกหักและเดินทางกลับอเมริกาคนเดียว จากนั้นไม่นานสก็อตต์ก็ต้องกลับไปประเทศบ้านเกิดเช่นกัน เมื่อพ่อของเขาเสียชีวิตกะทันหัน ทำให้สก็อตต์ต้องรับช่วงต่อมรดกทันที
ไมค์ต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้ง เมื่อพ่อเล้าบ็อบ พีเจียนหัวใจวายเสียชีวิต ตัวสก็อตต์เองก็ไม่คิดกลับไปเกี่ยวข้องกับเรื่องขายตัวอีกแล้ว ไมค์จึงตัดสินใจกลับไปเป็นผู้ชายขายตัวธรรมดา ๆ ผู้ใช้ชีวิตอยู่ใต้ทางด่วนเหมือนเดิม ไมค์เกิดภาพหลอนและวูบสลบไปเหมือนอย่างเคย แต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัด เมื่อมีชายแปลกหน้าสองคนลากร่างไร้สติของเขาขึ้นท้ายกระบะแล้วขับหนีไป โชคดีที่มีรถของชายปริศนาคนหนึ่งไล่ตามเขาทัน ชายคนนั้นอุ้มร่างที่ยังไม่ได้สติของไมค์ขึ้นรถของเขาก่อนขับหนีหายไป คำถามก็คือ.. ชายปริศนาคนนั้นที่มาช่วยไมค์คือใครกันแน่?