ต้นรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปีเตอร์ เบย์น อดีตนายทหารอังกฤษ ถูกเจ้าสัวหยาง พ่อค้าของป่าจากจีนจับได้ว่าเอาปืนชำรุดมาหลอกขายจึงถูกบังคับให้ร่วมคณะเพื่อล่าเสือ ขณะเดียวกัน วัน พระภิกษุ อดีตพรานป่าก็ลาสิกขาเพราะถูกวิญญาณอาถรรพ์ของเสือร้ายตัวหนึ่งคุกคามทุกครั้งที่นั่งกรรมฐาน วัน ร่วมเดินทางไปกับคณะล่าเสือสูงดงลึกใกล้ชายแดนพม่า ความโลภ ความอาฆาต และกรรมเก่าจากอดีตชาติ เข้ามาพัวพันระหว่างคนเหล่านั้น จนป่าลำน้ำกษัตริย์คาวคุ้งไปด้วยเลือดและความตายอีกครั้ง