เมื่อกษัตริย์โจ้วอ๋อง ผู้ชั่วร้ายบ้าสงครามและชอบเสพนารีจนไม่เป็นอันบริหารบ้านเมือง ยิ่งไปกว่านั้นโจ้วอ๋องยังหลงสนมเอกอย่างต๋าจี๋ โดยเขาไม่เคยรู้เลยว่า นางนั้นคือปีศาจจิ้งจอกที่ปลอมตัวมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง ความขชั่วร้ายของโจ้วอ๋อง ทำให้บรรดาเหล่าทวยเทพยื่นมือลงมาช่วยเหลือโจวอู่หวัง จากแคว้นโจวในการปราบกษัตริย์ผู้ชั่วร้าย โดยมีเจียงจื่อหยา เป็นผู้วางแผนในการพิชิตศึกที่โลก สวรรค์และนรกต้องสะเทือน