ผู้อำนวยการโฆษณาของลอสแองเจลิสแม็กซ์ไปเยี่ยมเพื่อนของเขาศิลปินชาร์ลีซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค A.I.D.S. ในนิวยอร์กซิตี้ ที่นั่นเขาได้พบกับชาวกะเหรี่ยงพวกเขาถูกดึงดูดซึ่งกันและกันและหลังจากที่พวกเขาได้พบกันในวันนั้นในคอนเสิร์ตพวกเขามีค่ำคืนที่น่าหลงใหล จากนั้นเขาก็กลับบ้านที่ลอสแองเจลิสเพื่อครอบครัวของเขาและภรรยามีมี่ อีกหนึ่งปีต่อมาแม็กซ์กลับไปที่นครนิวยอร์กอีกครั้งเพื่อเยี่ยมชาร์ลีซึ่งตอนนี้กำลังจะตายและเขาได้พบกับชาวกะเหรี่ยงอีกครั้งซึ่งแต่งงานกับพี่ชายของชาร์ลีเวอร์นอน