ลู กาโร เป็นตำรวจขี้เหล้าขี้ยาที่อยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง ภายหลังจากได้รับสายด่วนให้มายังจุดเกิดเหตุที่ห่างไกลผู้คน ในคืนวันหนึ่งเมื่อมาถึงเขาเกิดสลบ แต่ว่าเพียงพอตื่นลูจำอะไรมิได้เลย เว้นเสียแต่ประสาทสัมผัสที่ไวขึ้นและก็ขนที่ยาวอย่างเร็วคืนนั้นลูกลายเป็นมนุษย์หมาป่า! ในช่วงเวลากลางวันลูมานะคุมสติรวมทั้งแสวงหาว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่กับเขา แม้กระนั้นปัญหาเดียวที่ยังคงอยู่ ลูจะสามารถสะสางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหม ก่อนที่จะอสูรร้ายข้างในจะยึดร่างเขาอีกรอบ